Es waren einmal zwei bucklige Freunde, die sich nie von der Seite wichen und oft zusammen im Wald spazieren gingen.
Eines Tages verirrte sich einer von ihnen.
Am Eingang einer Lichtung bei Einbruch der Nacht traf er eine Hexe, die ihm das „Lied der Verwandlungen“ beibrachte.

Als Belohnung dafür, dass er ihr den rituellen Gesang „jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag“ nachgesungen hat, schneidet die Hexe ihm den Buckel ab.
Als er ins Dorf zurückkehrt, findet er seinen weinenden Freund und erklärt ihm, wie auch er von seinem Buckel befreit werden könnte, der ihm so viel Spott eingebracht hat.

Aber wird es dem zweiten Buckel gelingen, ihn loszuwerden?
Und wenn der Buckel des Buckligen etwas mit dem Mond zu tun hat?
Märchen, Legenden und Mythen von hier und anderswo haben schon immer einen wesentlichen Teil in den Inszenierungen von Serge Arnaud eingenommen, der mit seinem Ensemble „Dessous de scène“ ein freies Theater neu erfindet, in dem die Fantasie, das Imaginäre und das Spiel, das Reale und das Fantastische herrschen.