Érase una vez dos amigos jorobados que nunca se separaban y a menudo salían juntos a pasear por el bosque.
Un día, uno de ellos se perdió.
A la entrada de un claro, al anochecer, se encontró con una bruja que le enseñó la «canción de la metamorfosis».

Para recompensarle por repetir el canto ritual tras ella: «cada jueves, cada viernes, cada sábado», la Bruja le corta la joroba.
De vuelta a la aldea, encuentra a su amigo llorando y le explica cómo puede liberarse él también de la joroba que le ha valido tantas burlas.

Pero, ¿conseguirá el segundo jorobado deshacerse de él?
¿Y si el jorobado tuviera algo que ver con la luna?
Cuentos, leyendas y mitos de cerca y de lejos siempre han desempeñado un papel esencial en las producciones de Serge Arnaud que, con su compañía «Dessous de scène», reinventa un teatro libre donde reinan la fantasía, la imaginación y el juego, la realidad y la fantasía.