La première partie est conçue comme une véritable oeuvre scénique. Les personnages et les situations empruntés notamment à La Belle Hélène, La Grande-Duchesse de Gérolstein et Monsieur Choufleuri se succèdent avec fluidité, dans une mise en scène continue où l’humour, le théâtre et la musique ne font plus qu’un.
Après l’éclat et la fantaisie, changement d’atmosphère : la seconde partie entraîne le public dans l’univers romantique et fantastique des Contes d’Hoffmann. De larges extraits du chef-d’oeuvre d’Offenbach seront interprétés avec le ténor Frédéric Diquero dans le rôle-titre.